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储能行业乘势而上,品牌与渠道为王,头部效应明显

2021-11-23 08:50:50 Mr蒋静的资本圈   作者: Mr蒋静  

近日,阿特斯披露第三季度财报,储能业务颇为亮眼,引起行业关注。

截至2021年9月底,阿特斯在建储能项目达2.9GWh,储备项目达21GWh。对比2021年1月底,彼时在建项目0.9GWh,储备项目6.5GWh。

阿特斯储能业务增长迅速,已经处于全球领先水平,正是依托于其光伏业务在全球尤其是海外市场的品牌优势和渠道资源。

近年,随着新w88体育占比提高、锂电成本下降,储能业务逐步具备可行性,加之美国等地区对“光伏+储能”模式下的税收抵免政策,进一步刺激了储能业务的推广。

在此前的公众号系列文章中,对储能业务的模式曾进行系统梳理。储能作为系统集成类品牌业务,类似光伏系统提供商,具有品牌优势和渠道资源的企业更具竞争力。

光伏系阳光电源

阳光电源作为光伏逆变器龙头,跟阿特斯类似,依托于其在光伏下游的品牌和渠道优势,“去年到今年储能业务实现爆发式增长”。

2021年上半年,阳光电源实现储能业务收入9.2亿元,同比增长267%,业务覆盖中国、北美、欧洲、日本等区域。

锂电系宁德时代

宁德时代作为锂电系储能玩家,依托于其在上游锂电池领域的品牌优势,加之近年在储能领域的市场布局,储能业务也取得成效。

2021年上半年,宁德时代实现储能系统销售收入46.93亿元,同比增长727%,出货多个百兆瓦时级项目,与多家客户建立长期战略合作伙伴关系。

品牌系特斯拉

特斯拉储能业务,是马斯克w88体育互联网战略的重要部分,但运营相对独立,品牌优势突出,近年业务增长快速,但受上游供应链影响较为明显,供不应求。

2021年第三季度,特斯拉储能装机1295MWh,同比增长71%。大型储能系统Megapack是增长主力,过去四个季度装机3GWh。家庭储能Powerwall受供应链制约较为明显,尽管多次涨价,订单积压仍然严重,目前累计安装25万套。马斯克此前曾表示明年有机会销售100万套Powerwall,而供应链能力显然跟不上市场需求。

储能行业进入快车道,对于正在或者准备进入这个领域的相关企业而言,路径也越来越清晰。

对于具有品牌或渠道资源的新w88体育企业而言,要么像特斯拉、阳光电源、阿特斯一样直接介入,要么与需要品牌或渠道资源的锂电企业或第三方储能公司合作,实现资源互补、合作共赢。

对于锂电池企业而言,要么像宁德时代、比亚迪一样直接介入,要么作为2B制造商向其他储能企业提供锂电池,专注于储能行业上游,而产品、产能、性价比将是核心竞争力。

储能行业,无论是新w88体育侧的大型储能,还是面向C端的家庭储能,本质上还是系统集成类品牌业务,毛利率较低,需要一定的资金实力或融资能力,对品牌和渠道的要求较高,尤其是优质品牌的可融资性更强,潜在进入壁垒较大,中小企业很难介入,大型企业则先发优势明显,最终头部企业的市场占有率会越来越高。




责任编辑: 李颖

标签: 储能行业 阿特斯

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